{"id":46702,"date":"2025-09-11T16:41:31","date_gmt":"2025-09-11T19:41:31","guid":{"rendered":"https:\/\/tudonominuto.com.br\/portal\/?p=46702"},"modified":"2025-09-11T16:41:31","modified_gmt":"2025-09-11T19:41:31","slug":"petrobras-capta-us-2-bilhoes-com-venda-de-titulos-no-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tudonominuto.com.br\/portal\/2025\/09\/11\/petrobras-capta-us-2-bilhoes-com-venda-de-titulos-no-exterior\/","title":{"rendered":"Petrobras capta US$ 2 bilh\u00f5es com venda de t\u00edtulos no exterior"},"content":{"rendered":"
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\"Santos
\u00a9 Andr\u00e9 Ribeiro\/Ag\u00eancia Petrobras<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
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Recursos v\u00e3o refor\u00e7ar caixa da companhia<\/strong><\/div>\n<\/div>\n
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TNM\/Por Bruno de Freitas Moura – Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil – Rio de Janeiro<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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A\u00a0Petrobras<\/a>\u00a0informou que captou US$ 2 bilh\u00f5es (cerca de R$ 10,8 bilh\u00f5es) com a venda de t\u00edtulos no exterior.<\/strong>\u00a0Essa\u00a0opera\u00e7\u00e3o financeira funciona como um refor\u00e7o de caix<\/strong>a para a companhia.<\/p>\n

De acordo com um comunicado da empresa a investidores, a\u00a0oferta de t\u00edtulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) \u00e9 dividida em duas opera\u00e7\u00f5es de US$ 1 bilh\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

A\u00a0venda de t\u00edtulos pode ser entendida como um financiamento<\/strong>. Investidores adquirem os pap\u00e9is e, em troca, a empresa se compromete a pagar o dinheiro de volta em um determinado per\u00edodo. At\u00e9 l\u00e1, a companhia paga juros aos compradores.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o no mercado internacional foi realizada por meio da subsidi\u00e1ria Petrobras Global Finance B.V. A conclus\u00e3o da oferta foi anunciada na quarta-feira (10).<\/p>\n

A primeira oferta tem vencimento em 2030, com o pagamento de juros de 5,125% ao ano (a.a.). Essa remunera\u00e7\u00e3o do capital de terceiros \u00e9 paga sempre nos meses de mar\u00e7o e setembro.<\/p>\n

A segunda oferta tem vencimento em 2036 e juros de 6,25% a.a, com pagamentos semestrais em janeiro e julho.<\/p>\n

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Alta procura<\/h2>\n

No comunicado, a\u00a0Petrobras enfatiza que a procura dos investidores estrangeiros pelos t\u00edtulos da companhia foi 3,4 vezes superior \u00e0 oferta<\/strong>, com quase 190 ordens de investidores da Am\u00e9rica do Norte, Europa, \u00c1sia e Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

A estatal ressalta que o chamado\u00a0spread<\/em>\u00a0\u2500 diferen\u00e7a entre taxas de juros \u2500 em rela\u00e7\u00e3o aos t\u00edtulos do Tesouro dos EUA \u00e9 o menor desde 2011 para o t\u00edtulo com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para o que vence em 2030.<\/p>\n

Os t\u00edtulos do Tesouro americano s\u00e3o considerados os mais seguros do mundo, ou seja, com menor risco de n\u00e3o pagamento.<\/p>\n

O spread menor \u00e9 uma sinaliza\u00e7\u00e3o de que diminui a percep\u00e7\u00e3o de risco dos investidores em rela\u00e7\u00e3o aos pap\u00e9is da Petrobras. Para empresa, quanto menor o spread, menor o custo para obter recursos.<\/p>\n

A companhia de petr\u00f3leo informou que os\u00a0recursos captados com os Global Notes ser\u00e3o usados \u201cpara fins corporativos gerais\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Avalia\u00e7\u00e3o positiva<\/h2>\n

O analista de investimentos do Banco do Brasil, Daniel Cobucci, avalia que a venda de t\u00edtulos \u00e9 um \u201cmovimento positivo para a companhia\u201d, que vem conseguindo alongar prazos e reduzir seu custo de capta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

\u201cEsses\u00a0spreads\u00a0<\/em>reduzidos sinalizam uma avalia\u00e7\u00e3o positiva da for\u00e7a da Petrobras em manter baixos custos de extra\u00e7\u00e3o e forte gera\u00e7\u00e3o de caixa operacional, em especial nesse momento de perspectiva de queda nos pre\u00e7os de petr\u00f3leo, pois essa resili\u00eancia operacional e financeira se mostra como um diferencial\u201d, disse \u00e0\u00a0Ag\u00eancia Brasil<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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